9月5日下午，招商銀行、招商證券與晨鳴集團戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式在晨鳴集團總部隆重舉行。根據(jù)晨鳴集團生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，招商銀行在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)和債券融資市場給予100億元的金融支持，招商證券在資本市場給予100億元的融資服務(wù)（簡稱“雙百億”戰(zhàn)略合作）。
晨鳴集團董事長陳洪國、招商銀行總行投資銀行部總經(jīng)理韓剛、招商證券副總裁孫議政、壽光市副市長張中山先后致辭，晨鳴集團董事長陳洪國與招商銀行青島分行行長張連懷、招商證券副總裁孫議政分別作為代表在協(xié)議書上簽字。
根據(jù)協(xié)議，雙方在傳統(tǒng)銀行授信業(yè)務(wù)的合作基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域的專業(yè)特長和整體優(yōu)勢，積極拓展多元化的融資渠道，在債券承銷、資產(chǎn)證券化、REITs、融資租賃、金融市場交易、供應鏈金融等方面進行全方位合作。在證券資本市場上，通過剝離融資租賃業(yè)務(wù)、創(chuàng)造條件到香港發(fā)行紅籌股上市融資和A股定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方面加強合作，全力支持晨鳴成為最具成長性和競爭性的世界一流企業(yè)。同時，為密切合作關(guān)系，落實合作事宜，保障各項業(yè)務(wù)的順利開展，雙方將建立定期溝通和日常工作聯(lián)系機制，切實推進戰(zhàn)略協(xié)議內(nèi)容的落地實施。
招商銀行與招商證券同屬招商局集團旗下的金融旗艦公司，招商局集團是中國民族工商業(yè)的先驅(qū)、香港四大中資企業(yè)之一，規(guī)模在央企中排名第一，效益在央企中排名第二。招商銀行是中國第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，也是國家從體制外推動銀行業(yè)改革的第一家試點銀行，是中國內(nèi)地規(guī)模第六大的銀行、香港中資金融股的八行五保之一。招商證券是中國成立最早的證券公司之一，是中國證監(jiān)會最早批準設(shè)立境外分支機構(gòu)的國內(nèi)證券公司，擁有境內(nèi)和香港市場兩地的投行牌照和兩地最優(yōu)秀的資本市場專家，在A股市場上擁有長達二十年的豐富經(jīng)驗，各項業(yè)務(wù)和綜合實力均進入國內(nèi)十強。
在當前復雜多變的金融環(huán)境下，招商銀行、招商證券與晨鳴集團達成戰(zhàn)略合作，可謂強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，充分說明了主流金融機構(gòu)對晨鳴集團經(jīng)營管理的充分認可，展示了晨鳴集團作為行業(yè)龍頭以及未來良好的發(fā)展前景，對金融機構(gòu)的強勁吸引力，同時也是招商銀行、招商證券充分落實國家有關(guān)金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策的一項重要舉措。
陳洪國董事長在致辭中表示，目前晨鳴保持了良好的發(fā)展勢頭，壽光晨鳴年產(chǎn)40萬噸化學漿和51萬噸高檔文化紙、黃岡晨鳴年產(chǎn)30萬化學漿三大項目于年底前投產(chǎn)，將成為公司效益的重要增長點，對加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升核心競爭力以及推動企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)具有非常重要的意義。下一步，公司全面提升企業(yè)管理水平，適當控制企業(yè)的發(fā)展速度，提高企業(yè)盈利能力和運行質(zhì)量，努力成為金融機構(gòu)高度認可的最佳合作伙伴。
韓剛總經(jīng)理詳細介紹了招商銀行的基本情況。他表示，晨鳴作為行業(yè)龍頭，高度自動化的生產(chǎn)設(shè)備和精細化的管理給其留下了深刻的印象，更加堅定了合作的信心。此次合作比較務(wù)實，有實實在在的落地項目，會推動雙方在各自領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)又好又快發(fā)展。
孫議政副總裁在致辭中表示，參觀了壽光晨鳴工業(yè)園后，先進的生產(chǎn)線讓我們感到非常震撼，有合作恨晚的感覺，此次雙方達成戰(zhàn)略合作是我們前所未有的大好機遇。作為投資銀行業(yè)務(wù)，大力支持晨鳴這樣的龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，我們感到非常榮幸，晨鳴未來良好的發(fā)展前景值得我們期待。
壽光市副市長張中山在致辭中表示，招商銀行、招商證券與晨鳴集團都是各自行業(yè)翹楚，在各自的發(fā)展領(lǐng)域取得了非常好的業(yè)績。本次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，是強強聯(lián)合、誠信合作的重要成果，相信一定能為各自的持續(xù)發(fā)展注入新的動能，也希望晨鳴集團抓住這次合作機遇，實現(xiàn)更好更快發(fā)展。
簽約儀式由集團總裁耿光林主持。出席簽約儀式的還有濰坊市政府副秘書長李飛、濰坊市金融辦主任劉錫田、壽光市金融辦主任張宏雨，招商銀行青島分行副行長王智、招商銀行濰坊分行行長郭志強，晨鳴集團領(lǐng)導李偉先、趙學剛等。招商銀行、招商證券和晨鳴集團的其他代表共同見證了此次簽約。
據(jù)悉，根據(jù)國家市場化債轉(zhuǎn)股的有關(guān)政策，為降低資產(chǎn)負債率，晨鳴集團正積極與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行四大國有銀行探討推進控股子公司債轉(zhuǎn)股工作，引入銀行投資等作為中長期戰(zhàn)略投資者。目前，晨鳴集團通過完善企業(yè)管理制度強化自我約束、重整重組、盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等措施，積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率，提高企業(yè)運行質(zhì)量和盈利能力。